项目搭建

项目搭建是一次性的初始化配置，通常由项目经理或系统管理员在项目启动阶段完成。把项目、标段、单位工程、WBS 工作分解、里程碑与参建单位搭好之后，进度、质量、品控、采购、文件等日常模块才有挂靠的骨架。这组页面日常很少再动，因此在左侧导航中归入「项目搭建」分组，排在最后。

功能概述

项目搭建按固定顺序分四步，前一步是后一步的前提：

1. 建项目：登记项目编码、名称、建设单位与计划工期，拿到一个项目主体。
2. 组织与 WBS：在项目下按「标段 → 单位工程 → WBS 工作分解」逐层拆解，WBS 支持 Excel 批量导入。这是整个平台的骨架，进度填报、质量问题、采购、文件都挂在这层结构上。
3. 里程碑管理：登记关键节点，关联到标段或具体 WBS 作业，用于看板跟踪与到期预警。
4. 参建单位：登记业主、总包、分包、设计、监理、供应商，形成本项目的参建方名录。

建议一次搭到底

四步存在依赖关系：没有项目就不能建标段，没有单位工程就不能建 WBS，没有 WBS 就无法在里程碑上精确关联作业。首次搭建时按顺序一次做完，后续现场只需在日常模块填报，一般不再回到本分组。

打开位置

1. 登录 Web 端。
2. 左侧导航找到最下方的「项目搭建」分组，其中包含「项目管理、组织与 WBS、里程碑管理、参建单位」四项。
3. 除「项目管理」外，其余三页都针对某一个具体项目，操作前需先在页面顶部的项目选择器里选中目标项目。

不同页面看得到、改得动，取决于账号权限。菜单可见性与增删按钮的权限要求见文末「权限一览」，权限如何分配见角色与权限。

第一步：建项目

进入「项目搭建 → 项目管理」。页面上方是项目总数与各状态数量的统计卡，下方是全部项目列表。

新建项目

1. 点击列表右上角「新建项目」。
2. 在弹窗中填写：
   • 项目编码：必填，全局唯一，创建后不可修改，建议采用规范化编号（如 HQ-2026-001）。
   • 项目名称：必填。
   • 建设单位：即业主 / 建设方名称，可选。
   • 计划工期：选择计划开工与计划完工日期，可选；填写时开工日期不得晚于完工日期。
3. 点击「创建」。新项目默认状态为「筹建」。创建成功后按提示进入「组织与 WBS」继续分解。

编辑项目

在列表操作列点击「编辑」。编辑弹窗与新建基本一致，区别是：

• 项目编码置灰，不可修改。
• 多出「项目状态」下拉，可在筹建 / 在建 / 收尾 / 竣工 / 暂停之间切换。

删除项目

在操作列点击「删除」并确认。

有标段的项目不能直接删除

为避免产生孤儿数据，只要项目下还有标段，系统会拒绝删除并提示先删除标段。请先到「组织与 WBS」清空该项目的标段后，再删除项目。删除为不可恢复操作，请谨慎执行。

施工单位 / 参建各方在哪里登记

新建项目的表单只登记「建设单位」（业主）。总包、分包、设计、监理、供应商等参建方统一在第四步「参建单位」登记，不在项目表单里填。

第二步：组织与 WBS

进入「项目搭建 → 组织与 WBS」。先在顶部选好项目，页面从左到右分三栏联动：标段 → 单位工程 → WBS 分解。点击左栏某一行，右侧才会加载它的下级。

建标段

标段对应项目下的分区或基地（如一个炼化项目的四个基地即四个标段）。

1. 在最左「标段」栏点击「新建标段」。
2. 填写标段编码（如 BD-01）与标段名称（如「常减压装置标段」）。
3. 点击「创建」。新标段出现在列表中，同一项目内标段编码不可重复。

标段列表的「计 / 实」两个数字分别是该标段的计划进度与实际进度，实际进度落后计划时以红色显示。这两个数字由现场填报向上汇总得出，本页不录入。

建单位工程

单位工程隶属于某个标段。

1. 先在左栏点选一个标段（选中行高亮）。
2. 在第二栏点击「新建单位工程」。
3. 填写工程编码（如 DW-01）与工程名称（如「原料储运单元」），弹窗顶部会显示归属的标段以供核对。
4. 点击「创建」。

建 WBS 工作分解

选中一个单位工程后，最右栏进入 WBS 分解。WBS 是一棵树：上层为汇总节点，最末级为叶子节点。只有叶子节点可以填报进度，汇总节点的进度由下级按权重自动汇总，不能直接填。

每个 WBS 节点显示：编码、名称、权重标签、计划起止日期，以及「叶子 · 可挂进度」或「汇总」标签。鼠标悬停在节点上会出现「新增子项」「删除」按钮。

建立 WBS 有两种方式：手工逐条新增，或 Excel 批量导入。数量大时优先用导入。

手工新增单个节点

1. 点击右上角「手工新增」，或悬停在某节点上点「新增子项」。
2. 在弹窗中填写：
   • 上级节点：留空则挂到 WBS 根，选择某节点则作为其子项（从「新增子项」进入时已自动带上父节点）。
   • WBS 编码：采用点分层级，如 1.2.3。
   • 名称：作业或工序名称。
   • 权重：用于进度加权汇总，同一层级建议合计为 1 或 100。
   • 计划开始 / 计划结束：可选，用于甘特图与计划进度推算。
3. 点击「新增」。

给一个节点新增子项后，它会自动从叶子变为汇总节点。WBS 最多 5 级。

删除节点

悬停节点点「删除」并确认。删除会连同其全部子节点一并移除，不可撤销。为保护现场数据，遇到以下情况系统会拒绝删除：

• 该节点仍有子节点（需先删子节点）；
• 该节点已有实际进度；
• 该节点已有进度填报记录。

删除某节点后，若其父节点已无其他子节点，父节点会自动恢复为叶子。

Excel 批量导入 WBS

1. 在最右栏点击「导入 WBS」。
2. 按下方模板准备一个 .xlsx 文件（仅支持 .xlsx）。
3. 选择文件后点「开始导入」。
4. 校验通过则整份导入成功；只要有一行不合规，整份都不写入，并在弹窗里逐行列出行号、编码与错误原因。按提示改正后重新上传即可。

WBS 导入模板列

Excel 第 1 行为表头，数据从第 2 行开始，按以下五列顺序填写：

列	列名	说明
A	WBS编码	点分层级编码，如 1、1.2、1.2.3。层级与父子关系由编码自动推导，无需另填父节点
B	名称	作业 / 工序名称，必填
C	权重	用于加权汇总，留空默认为 1；须大于 0
D	计划开始	可空，格式 YYYY-MM-DD 或 Excel 日期
E	计划结束	可空，不得早于计划开始

层级由编码的点分自动推导：1.2.3 为第 3 层，其父级为 1.2。因此文件里父级编码必须存在（写在文件内，或该单位工程下已导入过）。

导入是整份校验、整份写入

导入不做部分成功：任何一行不合规，整份都不会写入。系统会一次性列出全部错误行，改一遍就能通过，而不是改一个报一个。常见校验点：编码格式只能是数字与点（不以点开头结尾、无连续点）、文件内编码不重复、不与已有编码冲突、每行都有名称、权重大于 0、层级不超过 5 级、计划开始不晚于结束。单次导入不超过 500 行，超过请拆分文件。

第三步：里程碑管理

进入「项目搭建 → 里程碑管理」，先在顶部选好项目。上方统计卡显示里程碑总数、关键里程碑数、预警 / 滞后数与已完成数；下方是里程碑清单，可按状态筛选或勾选「仅关键」。

新建里程碑

1. 点击右上角「新建里程碑」。
2. 填写：
   • 名称：必填，如「一号储罐基础验收」。
   • 计划日期：必填，即该里程碑的计划完成日。
   • 关联标段 / 单位工程 / 关联 WBS：三级级联，均可留空。选到具体 WBS 作业后，系统就能依据该作业的进度与计划完成日自动测算里程碑状态、触发预警。
   • 关键节点：打开开关标记为关键里程碑，会在项目看板与集团态势中优先展示。
3. 点击「创建」。

编辑与标记完成

在操作列点击「编辑」。编辑时会多出「实际日期」一栏：

• 填写实际日期即视为该里程碑已完成。
• 关联标段在创建后不可更改（该栏置灰）；确需改绑，请删除后重新创建。

状态如何自动判定

里程碑状态由系统按计划日期、实际完成情况与关联 WBS 的进度自动测算，无需手动设置。清单里的「剩余天数」为计划日期距今天的天数，负数（已过期）以红色显示。判定口径见文末状态表。

完成必须人工确认

即便关联 WBS 的进度已到 100%，里程碑也不会自动置为「已完成」。完成是一项验收管理动作，需人工确认并填写实际完成日期。这样做是为了不掩盖真实的验收流程。

预警只在临期时出现

里程碑只有在计划日期临近（约两周内）且关联作业进度滞后、或计划本身来不及时才转「预警」。远期里程碑即使关联作业已经落后，也暂不预警，随着日期临近会自然进入预警，避免预警长期泛滥无人查看。

里程碑建好后，在进度计划与甘特的甘特图上会以三角标记落在其计划日期位置，在管理看板上参与临期里程碑跟踪。

第四步：参建单位

进入「项目搭建 → 参建单位」，先在顶部选好项目。这里登记本项目的全部参建方，形成完整名录。

1. 点击右上角「新建单位」。
2. 填写：
   • 单位名称：必填，填写单位全称。
   • 简称：可选，用于列表与看板中简短显示。
   • 类型：必填，从业主 / 总包 / 分包 / 设计 / 监理 / 供应商中选择。
   • 联系人 / 电话：可选，登记现场对接负责人及其联系方式。
3. 点击「创建」，该单位即纳入本项目参建方名录。

列表可按类型筛选，操作列可删除某个单位。单位登记后默认为「启用」状态。

参建单位是多方协同的地基

此处登记的参建方名录，是后续按单位区分协同（任务派发归属、文档可见范围、进度填报归属）的基础组织信息，为将来的多方协作预留。当前阶段先把组织维度立起来即可。

字段与状态说明

项目状态

状态	含义
筹建	新建项目默认状态，尚未开工
在建	正在施工推进
收尾	主体完成，进入收尾阶段
竣工	已竣工
暂停	暂停施工

项目列表还显示「健康度」一列，为系统综合测算的评分，供快速识别问题项目，此处只读、不手动填写。

WBS 节点标签

标签	含义
叶子 · 可挂进度	最末级节点，可在现场填报进度
汇总	含下级的节点，进度由下级按权重自动汇总，不能直接填
权重 X	该节点用于加权汇总的权重值

里程碑状态

状态	判定
未开始	计划日期未到、关联作业尚未启动
进行中	关联作业已推进、尚未到期
已完成	已人工填写实际完成日期
预警	计划日期临近（约两周内）且关联作业进度滞后，或关联作业计划完成日晚于里程碑计划日
滞后	已过计划日期仍未完成

参建单位类型

类型	说明
业主	建设单位 / 甲方
总包	总承包单位
分包	专业分包单位
设计	设计单位
监理	监理单位
供应商	材料 / 设备供应商

权限一览

「项目搭建」下各页的菜单可见性与操作按钮受权限控制。缺少查看权限时对应菜单不显示，缺少管理权限时只能查看、看不到增删按钮。

页面	查看菜单需要	新建 / 删除需要
项目管理	project.view	project.manage
组织与 WBS（标段、单位工程）	schedule.view	project.manage
组织与 WBS（WBS 节点、导入）	schedule.view	schedule.manage
里程碑管理	schedule.view	schedule.manage
参建单位	participant.view	participant.manage

权限如何按岗位分配，见角色与权限。

注意事项与常见问题

• 组织与 WBS、里程碑、参建单位三页都依赖顶部所选项目。若页面提示「请先在顶部选择项目」，先在页面右上角的项目选择器里选中目标项目。
• 搭建有先后依赖：先建项目，再建标段与单位工程，最后建 WBS；里程碑要精确关联作业，需等 WBS 建好。跳步会导致下级页面没有可选项。
• WBS 编码用点分层级（1、1.1、1.1.1），层级和父子关系由编码推导，导入时不需要单独填父节点，但父级编码必须先存在。
• 进度只能填在叶子节点。给节点加了子项后它就变成汇总节点，不能再直接填进度；进度填报在现场移动端完成，详见现场移动端 App与进度计划与甘特。
• 删项目要先删标段，删 WBS 节点要先删其子节点、且该节点没有实际进度与填报记录，否则系统会拒绝，这是为了防止误删已有现场数据。
• 里程碑的「已完成」需人工填写实际日期，不会因关联作业到 100% 而自动完成；远期里程碑不会提前预警。
• 参建单位登记后默认启用，当前版本在此页支持新建与删除；单位名录用于后续多方协同的组织归属。
• 看不到「项目搭建」分组或其中某页，通常是账号缺少对应权限，参见上表并联系项目管理员按角色与权限调整。