采购管理

采购管理模块把项目上的物资采购从请购、下单、催交、到货一直到开箱验收、质证归档管成一条完整链路，并把采购延误的影响自动算到进度里程碑上。采购员在这里维护请购单、订单和供应商档案；一旦供应商反馈到货要推迟，登记一次催交就能立刻看到哪个里程碑会因此转预警或滞后。

功能概述

• 采购全流程闭环：请购 → 订单 → 催交 → 到货 → 开箱验收 → 质证归档，每一步都留下操作记录。
• 三个分页管理三类台账：采购订单、请购单、供应商档案。
• 顶部三张 KPI 卡实时汇总：在途订单（含按期率）、催交中（含影响关键路径的项数）、到货验收合格率。
• 请购单审批后可转为采购订单；订单可标记关键路径、关联供料 WBS。
• 催交登记支持电话、函件、驻厂、会议四种方式，并记录供应商反馈的新到货日（新 ETA）。
• 影响传导：登记新 ETA 会立即重算采购延误对进度的冲击，把延误天数沿关联 WBS 子树传导到里程碑，里程碑随之转预警或滞后；订单到货后自动解除。

谁能进入本模块

左侧导航「商务采购 → 采购管理」对拥有 procurement.view（查看采购）权限的成员可见。新建请购单、订单、供应商需要 procurement.manage 权限；催交登记需要 procurement.expedite 权限。详见文末「权限说明」。

打开位置

1. 登录 Web 端，在顶部选择要操作的项目。
2. 左侧导航进入「商务采购 → 采购管理」。
3. 页面顶部始终跟随当前所选项目，切换项目后订单、请购单、KPI 会一并重新加载。供应商档案为租户级共享，不随项目切换。

界面构成

采购管理由三个分页（Tab）组成：采购订单、请购单、供应商。默认停在「采购订单」页。

一、采购订单页

自上而下依次是流程示意条、订单表格、KPI 三卡。

流程示意条 固定展示采购的六个阶段：请购 → 订单 → 催交 → 到货 → 开箱验收 → 质证归档。它是全流程的示意说明，帮助理解一张订单会走过哪些环节，不代表某一张具体订单当前所处的状态。

订单表格 上方有筛选与操作：

• 「全部状态」下拉：按订单状态过滤列表。
• 「仅关键路径」勾选框：只看被标为关键路径的订单。
• 右上角「新建订单」按钮（需 procurement.manage）。

表格列如下：

列	说明
订单号	系统自动生成，格式 PO-年份-流水号（如 PO-2026-0007）
物料	采购的设备或材料名称
供应商	关联的供应商名称，未指定显示「—」
计划到货	计划到货日期；已过期且未实际到货时显示为红色
状态	订单当前状态，见下方状态说明
关键路径	标为关键路径显示红色「关键」标签，否则「—」
影响里程碑	该订单延误正波及某里程碑时显示橙色「有冲击」，否则「—」

列表默认把关键路径订单排在前，再按计划到货日期由近到远排列。点击任意一行打开订单详情抽屉。

KPI 三卡 从当前项目的全部订单和供应商实时汇总，不受上方表格筛选影响：

卡片	主数值	副行说明
在途订单	处于「已下单」「催交中」的订单数	按期率 = 在途订单中未逾期的占比
催交中	处于「催交中」的订单数	其中有多少项同时被标为关键路径
到货验收合格率	已到货及之后（到货 / 开箱验收 / 质证归档）订单数占订单总数的百分比	到货 X / 订单 Y · 合格供应商 M / N

到货验收合格率的口径

该卡主数值统计的是「已经到货及以后」的订单占全部订单的比例，反映到货推进进度。副行同时给出到货订单数、订单总数，以及状态为「合格」的供应商数量占比。项目还没有任何订单时显示「暂无」，避免把没有数据误当成 0。

二、请购单页

表格展示本项目全部请购单，右上角「新建请购」按钮（需 procurement.manage）。

列	说明
单号	系统自动生成，格式 PR-年份-流水号（如 PR-2026-0003）
物料	请购的物料名称
数量	数量加单位；未填显示「—」
需求到场	现场需要该物料到场的日期
状态	待审 / 已审 / 已转订单 / 已取消
操作	状态为「待审」的行显示「审批」按钮（需 procurement.manage）

三、供应商页

表格展示供应商档案（租户级共享），右上角「新建供应商」按钮（需 procurement.manage）。

列	说明
名称	供应商名称
类别	设备 / 材料 / 服务
状态	合格（绿）/ 观察（橙）/ 黑名单（红）
联系人	供应商联系人
电话	联系电话

供应商状态

新建供应商默认状态为「合格」。「观察」用于近期履约有异常、需要重点关注的供应商，「黑名单」用于停止合作的供应商。状态与履约评价用于沉淀供应商的合作记录，供选择供应商时参考。

四、订单详情抽屉

在采购订单页点击任意一行，右侧滑出详情抽屉，包含：

• 基本信息：供应商、合同额、下单日期、计划到货、实际到货、状态；若为关键路径，附「关键路径」标签。
• 影响传导：仅当该订单延误正波及某里程碑时出现，提示本订单延误已波及的里程碑编号，并说明到货后自动解除。
• 催交记录：按次序倒序展示每一次催交，含第几次、催交方式、供应商反馈的新 ETA、本次相对计划到货的延误天数、供应商反馈内容。延误超过 7 天的记录标红。
• 底部操作区：按订单当前状态显示可用的推进按钮（确认下单、催交登记、登记到货、开箱验收、质证归档、关键路径），无权限的按钮不显示。

采购流程与状态

订单状态

状态	含义
待订单	请购已审、尚未正式下单（新建订单时未填下单日期即为此状态）
已下单	已向供应商下单，等待到货（新建订单时填了下单日期即为此状态）
催交中	已发起催交，正在督促供应商按期交货
已到货	物料已到现场，登记了实际到货日期
开箱验收	已到货物料完成开箱验收
质证归档	质量证明文件归档，订单关闭

订单只能按顺序推进，不能跳级或回退。允许的流转为：

• 待订单 → 已下单
• 已下单 → 催交中，或 已下单 → 已到货（未经催交直接到货）
• 催交中 → 已到货
• 已到货 → 开箱验收
• 开箱验收 → 质证归档

不能跳过或倒流

系统会校验流转的合法性：不能从「待订单」直接跳到「已到货」，也不能把已关闭的订单退回。若操作不符合上述顺序会被拒绝并提示。

请购单状态

状态	含义
待审	新建后的初始状态，等待审批
已审	审批通过，可据此下单
已转订单	已依据该请购单创建采购订单
已取消	请购单作废

操作步骤

一、登记请购单

1. 进入「请购单」页，点击右上角「新建请购」。
2. 填写「物料」（必填）。
3. 填写「数量」和「单位」（可选）。
4. 选择「需求到场」日期（可选）。
5. 选择「供料 WBS」（可选）：该物料供给现场哪道工序作业，用于后续把采购与进度关联。
6. 点击「创建」。系统自动编号并把请购单置为「待审」。

二、审批请购单

1. 在请购单列表中，找到状态为「待审」的行。
2. 点击该行的「审批」按钮。
3. 请购单状态变为「已审」，即可据此下单。

请购如何转成订单

审批只把请购单从「待审」置为「已审」。当依据这张请购单创建采购订单时，请购单会自动转为「已转订单」，形成从请购到订单的追溯关系。

三、新建采购订单

1. 进入「采购订单」页，点击右上角「新建订单」。
2. 填写「物料」（必填）。
3. 选择「供应商」（可选，从供应商档案中选择）。
4. 填写「合同额」（可选）。
5. 选择「下单日期」（可选）。填了下单日期，订单初始为「已下单」；不填则为「待订单」。
6. 选择「计划到货」日期（可选，但影响传导需要它来计算延误天数）。
7. 选择「供料 WBS」（可选）：该物料供料给哪道工序作业。要让采购延误能传导到里程碑，必须指定供料 WBS。
8. 需要重点跟踪时打开「关键路径」开关。
9. 点击「创建」。

供料 WBS 与关键路径

「供料 WBS」是采购与进度之间的连接点：只有指定了供料 WBS，这张订单的延误才能沿工序传导到里程碑。「关键路径」开关用于把重点物资在列表和 KPI 中突出出来（列表置顶显示、纳入「催交中 · 影响关键路径」统计），建议对关键设备材料一并打开。

四、催交登记

当供应商反馈交期有变、或需要督促交货时登记催交。

1. 在采购订单页点击订单行，打开详情抽屉。
2. 点击底部「催交登记」（订单需处于「已下单」或「催交中」，需 procurement.expedite 权限）。
3. 选择「方式」：电话 / 函件 / 驻厂 / 会议。
4. 选择「新 ETA」：供应商反馈的新到货日期。
5. 填写「供应商反馈」内容（可选）。
6. 点击「提交并重算」。

提交后系统会：

• 生成一条催交记录，记录本单第几次催交、方式、反馈内容与新 ETA。
• 按「新 ETA − 计划到货」计算本次延误天数。
• 若订单原为「已下单」，首次催交会把它推进到「催交中」。
• 立即重算影响传导（详见下一节）。

新 ETA 会立即改变进度预警

登记的新 ETA 若晚于计划到货，关联的里程碑会随即转为预警或滞后，并通知里程碑责任人。登记前请确认新 ETA 是供应商正式反馈的日期。

五、登记到货、开箱验收、质证归档

1. 在订单详情抽屉底部，按订单当前状态点击对应按钮：
   • 「已下单」或「催交中」→ 点「登记到货」，订单转为「已到货」并记录实际到货日期。
   • 「已到货」→ 点「开箱验收」。
   • 「开箱验收」→ 点「质证归档」，订单关闭。
2. 登记到货后，系统自动解除这张订单先前造成的进度冲击（见影响传导）。

六、标记关键路径与供料 WBS

已创建的订单也可以随时调整关键路径标记和供料 WBS。

1. 在订单详情抽屉底部点击「关键路径」。
2. 打开或关闭「关键路径」开关。
3. 选择「供料 WBS」：该物料供料的作业。
4. 点击「保存并重算」。系统立即按新的关联关系重算影响传导。

七、维护供应商档案

1. 进入「供应商」页，点击右上角「新建供应商」。
2. 填写「名称」（必填）。
3. 选择「类别」：设备 / 材料 / 服务。
4. 填写「联系人」和「电话」（可选）。
5. 点击「创建」。新供应商默认状态为「合格」，即可在新建订单时选用。

影响传导：采购延误如何波及工期

影响传导是采购管理与进度管理之间的自动因果链。它是确定性的规则计算，不是估算：一次催交登记的新 ETA，就能算出哪个里程碑会因此受威胁、转预警还是滞后。

触发时机。 以下操作都会触发对整个项目的重算：

• 催交登记了新 ETA；
• 订单登记到货；
• 调整了订单的关键路径 / 供料 WBS；
• 每日凌晨 02:00 的兜底全量重算。

一张订单造成冲击需要同时满足：

1. 订单尚未到货（处于待订单 / 已下单 / 催交中）；
2. 有延误，即最新的新 ETA 晚于计划到货；
3. 指定了供料 WBS。

传导规则：

• 从订单的供料 WBS 出发，沿 WBS 父子层级找到它及其所有下级作业（子树）。
• 在这棵子树内、尚未完成的里程碑中，找出会被延误威胁到的里程碑（里程碑的计划日期早于「该作业计划完成日 + 延误天数」）。
• 一张订单只钉住其中计划日期最早（最紧迫）的那一个里程碑，保证里程碑能反查到唯一因由。
• 一个里程碑可能被多张订单钉住，此时取其中最严重的一档。

预警与滞后的判定： 延误在 7 天以内（含）判为「预警」，超过 7 天判为「滞后」。

冲击的解除： 订单登记到货后，重算会清除它对里程碑的钉住。若某里程碑不再被任何未到货订单威胁，它会回落到基线状态（对应作业已开工则回到「进行中」，否则回到「未开始」）。已完成的里程碑永远不会被覆盖。

甘特计划不会被改写

影响传导只把延误反映到里程碑的状态和因果链上，甘特图仍显示原始计划，不会因为一次延误就把 WBS 计划日期改掉。这样重算多少次结果都一致，不会反复叠加延误。

反查「我为什么预警」。 在里程碑一侧，可以从被拖累的里程碑反查回造成它的订单，看到订单号、物料、计划到货、最新 ETA 与延误天数，一步定位到具体的采购问题。

通知与对外推送。 里程碑新转入预警或滞后时，系统会给里程碑责任人发一条站内提醒；若配置了对外集成，还会推送一条 procurement.delay 事件（关键路径物资延误拖累里程碑），供外部系统对接。

字段与状态说明

订单状态标签配色

状态	标签配色
待订单	灰
已下单	蓝
催交中	橙
已到货	绿
开箱验收	蓝
质证归档	灰

请购单状态标签配色

状态	标签配色
待审	橙
已审	蓝
已转订单	绿
已取消	灰

供应商类别与状态

类别	说明	状态	配色
设备	设备类供应商	合格	绿
材料	材料类供应商	观察	橙
服务	服务类供应商	黑名单	红

催交方式

方式	适用场景
电话	日常电话催促
函件	正式发函催交
驻厂	派人驻厂盯产
会议	协调会 / 交期专题会

注意事项与常见问题

计划到货日必须填，延误天数才算得出

影响传导按「新 ETA − 计划到货」计算延误。若订单没有计划到货日期，即使登记了新 ETA，也无法判定延误，里程碑不会转预警。建议下单时就填好计划到货日。

登记了新 ETA，为什么里程碑没有变预警

按顺序自查：一是这张订单是否指定了「供料 WBS」，没指定就不会传导；二是新 ETA 是否确实晚于计划到货，不晚于就不算延误；三是该供料 WBS 的子树里是否有会被威胁到的、尚未完成的里程碑，若相关里程碑本就安排在延误之后完成，则不受影响；四是里程碑是否已完成，已完成的里程碑不会被覆盖。

「催交登记」按钮为什么点不到

催交登记只对「已下单」或「催交中」的订单开放；「待订单」还未正式下单、「已到货」及以后的订单都不再需要催交。此外该操作需要 procurement.expedite 权限，没有权限时按钮不显示。

KPI 数字和表格里筛选出来的行对不上

KPI 三卡统计的是当前项目的全部订单，不受订单表格上方「状态」「仅关键路径」筛选影响。表格筛选只改变列表显示，不改变 KPI。

关键路径开关到底影响什么

「关键路径」用于把重点物资在列表中置顶、并纳入「催交中 · 影响关键路径」的 KPI 统计和对外推送的措辞。真正决定延误能否传导到里程碑的是「供料 WBS」是否指定。对关键设备材料建议两者都设好。

权限说明

权限点	能力
procurement.view	查看采购订单、请购单、供应商与订单详情
procurement.manage	新建 / 维护请购单、订单、供应商，审批请购，推进订单状态，标记关键路径
procurement.expedite	催交登记并登记新的到货时间（触发影响传导重算）

采购员通常同时拥有以上三项权限。项目经理、工程师等角色一般具备 procurement.view，可查看采购进展与影响传导结果。具体角色到权限的分配见「角色与权限」章节。